[转贴]本周数据评述0524

上期观点回顾：
　　本期在主流资金大体休整的情况下，游资空前活跃，由于处于大灾期间，市场气氛偏暖，大量游资以短线冲击方式快速炒做不同题材，但缺陷是热点轮换过快，同时遇到机构资金和小非在高位的坚决狙击，预期下周仍然维持这种小箱体的整理局面，近期部分基金也抽出资金参与趋势性交易，可能会强化小品种的趋势强度。
　　本期实际情况：
　　本周市场实际是一个反复下探补缺口的走势，走势偏弱，并且市场受油价持续高涨的影响，对通胀的担忧重新开始抬头，从而严重压制了做多的激情。但期间基金机构仍然出现连续资金净流入现象，只是绝对金额不大，机构占比由上周的17.27小幅上升到17.35。我们认为原有的基金净抛售减少是主要影响。QFII继续保持着净买入记录，保险机构存在小额度减持，但游资的活跃程度至周末有所下降，期间中小市值的重建概念是主要的市场热点。
　　保险机构方面：净减持为主，平安保险转为主力空头，中国人寿转为偏多方向，总体净减持比上期有所扩大。（5.16-5.22）
　　600036+1；600019+1.4；600295+1.2；600825+0.7；601919+0.9；600348+0.8；600050+0.8；600153+0.5；600690+0.5；600005+0.6；601857-2.5；601398-1.6；601006-1.3；601898-1.2；600037-0.9；601088-0.8；600000-0.4；600875-0.5；600028-0.4；600030-0.4
　　基金机构方面：（5.16-5.22）
　　金融：600030+9.3、600036-3.4、601318-1.1、601398+7、600000-2.7、600739-1.1、600036-0.6、601939-2.1、600015+0.7、601601+0.6、601169+0.8、601328+4、600837-2.7；
　　钢铁：600019-3.4、600022+0.4、600005-1.2、600307-0.7、600001-1.8、600102-0.7；
　　能源：601088+17、601898+16、601699+1.2、600795+5、600011+1.3、601666+0.6、600188+1、600348+2.7、601857+3.3、600583+1.3、600027+1、600886+0.6；
　　电信：600050+3.8、600037-1.9
　　地产：600048-4.2、600383-0.8、600675+0.8、600153-0.8；
　　石化：600028+2.5、
　　工程：601186+1.5、601808+2.3、601390+0.2、600528-1.1、600263-1；
　　交通：601006-0.6、600009+3、601919-5、600717+1、600026+3.2、600717+0.8、601111-2；
　　消费：600361+1.1、600694+0.4、600664+1.2、600887+0.4、600439+0.7、600779+0.4、600511+0.8、600521+0.7、600693+0.5；
　　机械：600150-0.4、600406+0.5 、600875-7.4
　　有色：600547+1.5、600058+0.8、、600456+0.8、600489+3.4、601600+0.8、600111-1.8、600432-1.6；
　　农业：600141+2.4、600078+2.3、600737+1.8、600409-0.8、600195-0.4
　　新能源：600517+0.4、600550-0.4；
　　个别：600499+0.6、600660-3.4、600089+0.7、600308+1.4、600104-3.4、600585-2.5、600686-1.8、600830-0.7
　　从基金行为来看，钢铁与消费类（主要是商业）以及部分电力股已连续三周获得有力的增持，而前期的主要炒做热点如农业尤其是化肥类在持续见高撤退，其中磷矿类品种获得逆市增持，可能与地震严重影响绵阳的磷矿产业有关。而近期的水泥、工程类等重建概念热点也是基金抛货给游资的结构；有色与机械、地产、汽车也仍然是机构在持续减持，本周内券商股转为持续净增持，但游资主炒的高含权品种600837在除权前即有基金大手减持。总体上，基于对高油价的预期，基金开始配置能源类主要是煤炭和部分电力品种，但对于市场热炒的新能源出现局部减持现象，交通类也转为减持为主，可能与BDI的高位无法持续以及油价冲击有关。防御策略上仍然以消费类、涨价类品种为优选，电网建设类的600089、600406、600517均为净增持，而有色类品种的减持与现货低迷密切相关，目前除了600050，机构对新兴的电信重组类热点准备不足，仍然是游资天下，整体上机构仍然是谨慎性的多头态势，仓位波动不大，反而是游资主导的短期热点之兴衰可能影响局部走势。
　　QFII行为：在本期各路QFII均保持了持续净增持的态势，期间A50基金也一直保持在2%以上的净溢价状态。
　　我们认为：下周可能先行探底，考验缺口的下档支持，但从主流资金动向上看，轻仓范畴内的小幅波动，整体上仍然处于一个整理形态内。

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